01) The Violettes - Jugamuga (05:13)
02) Frederick Moore - Nomalte (02:45)
03) Pono - On All Fours (03:23)
04) The Wolverton Brothers - Hay Days (04:17)
05) Pidgeon - Strelnikov (03:34)
06) Panthers - Theory Is Famous (03:38)
07) Elliott Smith - Twilight (04:30)
08) Outrageous Cherry - Pretty Girls Go Insane (02:58)
09) The Drown - September (04:02)
10) Caviar - Lioness (03:42)
11) The Black Keys - The Lengths (04:51)
12) Henry - Falling Fire (02:54)
13) Ghost Of Science - Take On The World (03:38)
14) Frog Eyes - The Oscillator's Hum (02:29)
15) Wilfred N & The Grown Men - I Think About (03:32)
16) Costy L - Paradise (04:42)
17) Nick Cave - There She Goes (05:17)
18) Brian Deer - Sad Song (04:10)
19) Helios Creed - Cruisin' The K (02:29)